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一帶一路持續推進,機械設備揚帆起航
時間:2017年03月27日

 國家“一帶一路”官網——中國一帶一路網正式上線運行,網站微博、微信同步開通。

 

  點評:一帶一路戰略勢能攀升,好戲精彩待續:①近期一帶一路戰略勢能持續攀升,315日沙特國王與國家領導人簽署經貿協議;

317日“一帶一路”首獲聯合國安理會明確支持;5月將舉辦的峰會是一帶一路3年來規格最高論壇,重要項目大概率在論壇前后陸續落地;②判斷2017年將成為“一帶一路”戰略推進與項目落地的加速之年。當下是一帶一路重拳出擊的寶貴窗口期,戰略地位有望在中央層面攀升,政策組合拳大概率在各部委獲得優先級。制度條件優化、基建加碼與產能加速出海將打開一帶一路推進新局面。

 

  行情持續推進,基建利好正向工程機械傳導:①在設施聯通原則的指導下,現階段“一帶一路”以海外與中西部基建為主,以中國中鐵為例,2016年海外訂單同比增長近50%。②一方面,隨著“一帶一路”區域承包工程數的快速增長,判斷2017海外工程機械訂單將大幅增加。以挖掘機為例,根據行業協會數據,20172月挖掘機實現出口612臺,同比增長41%。③另一方面,互聯互通背景下,中西部地區基建先行。以新疆為例,20172月挖掘機銷量229臺,同比增長114%。判斷中西部基建將推動工程機械多品種長周期的持續回暖。④結合海外業務占比與行業地位,首推三一重工(中國最大、全球第六的工程機械制造商,海外收入占比42%)、徐工機械(大力發展外向型經濟,實施以產品出口為支撐的國際化戰略,海外收入占比23%),受益標的柳工(地處廣西柳州,具有較強區位優勢)

 

  除工程機械板塊外,部分公司直接受益產能出海:①一帶一路戰略深化同時,發改委明確提出在沿線國家推廣PPP模式,海外基建PPP項目得到發展。依托中國交建,振華重工自20167月來已公告累計簽訂145.55億元PPP項目訂單。判斷隨著訂單執行落地,公司業績將大幅增厚。②一帶一路背景下,國內優勢產能加速輸出。根據統計,2016年中國中車獲得出口訂單81億美元,同比增長近40%。判斷未來中國高鐵作為“中國制造”新名片,仍將成為產能出口排頭兵,大項目落地持續可期。

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